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收錄中山美穗在富士電視台音樂節目「夜のヒットスタジオ」「ＦＮＳ歌謡祭」中的珍貴演唱影片，附28頁Photo Booklet。
Tracklist：
[Blu-ray]
・「C」
・生意気
・色・ホワイトブレンド
・クローズ・アップ
・JINGI・愛してもらいます
・ツイてるね ノッてるね
・WAKU WAKUさせて
・ハートのスイッチを押して
・「派手!!!」
・50/50
・Liberty Girl
・CATCH ME
・You're My Only Shinin' Star
・人魚姫 mermaid
・Witches ウィッチズ
・ROSÉCOLOR
・VIRGIN EYES
・Midnight Taxi
・セミスウィートの魔法
・女神たちの冒険
・これからのI Love You
・遠い街のどこかで…
・Mellow
・世界中の誰よりきっと
・幸せになるために
・ただ泣きたくなるの
・Sea Paradise -OLの反乱-
・BE-BOP-HIGHSCHOOL
・Hurt to Heart ～痛みの行方～
・Thinking about you ～あなたの夜を包みたい～
・True Romance
・未来へのプレゼント
・マーチ カラー
・君のこと
【特典映像】
・「夜のヒットスタジオ」開場Medley及訪談
・台場彩虹煙花 中山美穂「Thank You the Memories －夜空に輝くShining Star」