Tracklist：
[CD]
1. Polyphonyscape
2. Wreath of Brave
3. Merry Merry Thanks!!
4. Sonorous
5. 両翼のBrilliance
6. Steer to Utopia
7. Fateful...
8. ティリカモニカリラ
9. Secret Dawn
10. Angel's Ladder
11. One step at a time
12. Tempest
[Blu-ray]
・Morfonica Concept LIVE「ff」
1. フレージング ミラージュ
2. MUGEN Reverberate!
3. わたしまちがいさがし
4. esora no clover
5. きょうもMerry go rounD
6. 両翼のBrilliance
7. fly with the night
8. 蒼穹へのトレイル
9. 誓いのWingbeat
10. flame of hope
11. Tempest
12. 音がえしのセレナーデ
13. 金色へのプレリュード
14. Daylight -デイライト-
- encore -
1. メランコリックララバイ
2. 寄る辺のSunny, Sunny
3. Daylight -デイライト-