Tracklist：
[CD]
1. 二つの彗星
作詞・作曲：甫木元空 (Bialystocks Vo./Gt.)
編曲：西田修大
2. くじら
作詞・作曲：牧達弥 (go!go!vanillas Vo./Gt.)
編曲：牧達弥, 井上惇志, タイヘイ
3. るろうの形代 (菅田将暉×東京Ska Paradise Orchestra) ＜動畫『浪客劍心－明治剣客浪漫譚－』第2季片頭曲＞
作詞：谷中敦
作曲：川上つよし
編曲：東京スカパラダイスオーケストラ
4. 化かし愛
作詞・作曲：佐藤千亜妃
編曲：河野圭
5. 惑う糸 ＜電影節目『news zero』2022年主題曲＞
作詞・作曲・編曲：Vaundy
6. 谺する ＜『劇場版 與你在世界終結之日 FINAL』主題歌＞
作詞・作曲：菅田将暉, タイヘイ
編曲：タイヘイ
7. ユアーズ ＜日劇『最好的教師』主題歌＞
作詞・作曲：菅田将暉, Kohei Shimizu
編曲：トオミヨウ
8. サディステックに生きなくちゃ
作詞・作曲：菅田将暉, 石崎ひゅーい
編曲：西田修大, タイヘイ
9. エメラルド
作詞・作曲：菅田将暉
編曲：タイヘイ, 越智俊介
10. Magic Hour
作詞：菅田将暉, タイヘイ
作曲：タイヘイ
編曲：Shin Sakiura
11. スモア
作詞：菅田将暉, 小野雄大
作曲：小野雄大
編曲：小野雄大, タイヘイ
12. 美しい生き物
作詞・作曲：菅田将暉, Sundayカミデ
編曲：Sundayカミデ
13. もののあはれ
作詞：菅田将暉
作曲：越智俊介
編曲：越智俊介, 西田修大, タイヘイ